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Fintechの旗手たち (Wealthfront)


自動化した投資サービス、いわゆる「ロボ・アドバイザー」の最大手の一つ。従来は高所得・高資産層向けに限られていた高度の投資顧問・運用サービスをを、先端のテクノロジーを使って一般的な資産層にも入手できる価格で提供しています。

誰にでも、極めて高い料金や高額の口座最低限金額なしで国際的な、長期の投資運用サービスを手にすることを可能に。こういったサービスは今までは大手金融機関やプライベート資産運用会社がごく高資産層向けだけに提供していたもので、フィーの高さ、また最低運用額の制限があるため一般人には手が出ないサービスでした。

運用手数料の高さは一人一人のファンドマネージャーが個別に対応・管理する場合ある程度高い手数料・最低運用額となるのは仕方ないのですが、ここを自動化し、特に人工知能なども使って格安に運用できるようにした「ロボ・アドバイザー」の会社は多く、Fintechセクターでも注目されている分野です。

Wealthfrontはこの中でも特に注目されており、例えば「賭け」をすることなしに確実に運用成績を改善できるTax loss harvesting(キャピタルゲインとロスを相殺し、ゲインによる税負担を最低限に納める)などを特に売り物にしています。また、米国でも最も評価されている投資指南書の一つ、A Random Walk Down Wall Streetの著者である Burton Malkiel教授をCIO (最高投資責任者)として迎え信用力を高める、などもしています。

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#フィンテック #ベンチャー #ロボアドバイザー

著者について

 

 

在米30+年、サンフランシスコ近郊在住の金融戦略コンサルタント。主に日本の金融業向けに米国フィンテック事情・フィンテック・ベンチャーを参考とした金融イノベーション戦略、ベンチャー提携サポートを提供。

証券・銀行・投資業務・フィンテック・ベンチャー参加を経て独立。

東京外国語大学卒業、スタンフォード大学MBA。

 

ダイエットに苦戦中。

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